« Workflow » est le mot que vous verrez souvent dans les plateformes comme Microsoft Power AutomateMicrosoft Power Automate est une plateforme d’automatisation de Microsoft qui permet de créer des flux entre des outils comme Outlook, Teams, SharePoint, Excel, Forms, Dynamics, des CRM et plusieurs services externes., ZapierAutomatiser des tâches entre vos outils (formulaires, CRM, courriels, feuilles de calcul, Slack, etc.) à partir d’un déclencheur, sans programmation., MakePlateforme d’automatisation qui permet de connecter différents services (site web, CRM, Google Sheets, outils d’infolettre, etc.) et de créer des scénarios visuels : quand un événement se produit dans un outil, Make exécute automatiquement une suite d’actions dans d’autres., HubSpotPlateforme tout-en-un qui combine un CRM gratuit avec des modules payants de marketing (emails, formulaires, automatisations), de ventes (pipeline, devis, suivi) et de service client (tickets, base de connaissances). HubSpot sert à centraliser la relation avec vos contacts et à suivre tout le parcours client. ou certains CRMCRM – Customer Relationship Management (gestion de la relation client) : logiciel et approche de gestion qui centralisent les informations sur vos contacts (clients, donateurs, membres, prospects) pour mieux suivre les interactions et les ventes.. Il désigne le scénario complet : déclencheurDéclencheur (trigger) : un événement ou une condition qui démarre automatiquement une action (ex. envoyer un courriel, créer une fiche client, lancer un scénario d’automatisation)., conditions, actions, notifications et parfois approbations.

Pour une PMEPME – Petite et moyenne entreprise (EN : SME – Small and medium-sized enterprise) : organisation dont la taille est généralement définie par le nombre d’employés, et qui n’est pas une “grande entreprise”. ou un OBNL, comprendre ce mot aide à mieux lire les interfaces et à valider ce qui a été automatisé. Si on ne le comprend pas, on peut approuver une automatisationL’automatisation consiste à faire exécuter automatiquement une tâche ou une suite d’actions par un outil numérique, sans intervention humaine à chaque étape. sans bien savoir ce qui part automatiquement, à qui, avec quelles données.