Un flux de travail répond à la question : « Qu’est-ce qui doit arriver, dans quel ordre, et qui doit s’en occuper ? » Ça peut être très simple, comme traiter une demande de contact, ou plus structuré, comme gérer une demande de soumission, une inscription à un événement ou une approbation interne.
Pour un site ou une campagne, bien définir le flux de travail évite que les demandes tombent entre deux chaises. Si on l’ignore, les automatisations risquent de reproduire un processus déjà confus : mauvais suivi, doublons, délais, responsabilités floues.
Sur votre site, un flux de travail peut être : un visiteur remplit un formulaire, la demande est envoyée au bon responsable, une tâche est créée dans le CRMCRM – Customer Relationship Management (gestion de la relation client) : logiciel et approche de gestion qui centralisent les informations sur vos contacts (clients, donateurs, membres, prospects) pour mieux suivre les interactions et les ventes., puis un courriel de confirmation est envoyé au client.
Avant d’automatiser, il faut comprendre le flux de travail réel, sinon on accélère surtout le désordre.
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