Façon de retirer les tâches répétitives des épaules de l’équipe. Par exemple, au lieu de copier manuellement les demandes d’un formulaire dans un fichier, d’envoyer un courriel de confirmation et de prévenir un responsable, on configure un système qui le fait automatiquement.
Pour une PMEPME – Petite et moyenne entreprise (EN : SME – Small and medium-sized enterprise) : organisation dont la taille est généralement définie par le nombre d’employés, et qui n’est pas une “grande entreprise”., un OBNL ou un entrepreneur, l’automatisation sert à gagner du temps, réduire les oublis, accélérer les suivis et garder des données plus propres. Si on l’ignore, l’organisation reste dépendante de tâches manuelles : suivis oubliés, erreurs de saisie, délais inutiles, perte d’information entre les outils.
Lorsqu’une personne remplit un formulaire de demande de soumission sur votre site, une automatisation peut envoyer une confirmation au client, créer une tâche dans votre CRMCRM – Customer Relationship Management (gestion de la relation client) : logiciel et approche de gestion qui centralisent les informations sur vos contacts (clients, donateurs, membres, prospects) pour mieux suivre les interactions et les ventes. et aviser l’équipe par courriel ou dans TeamsPlateforme de collaboration de Microsoft qui regroupe conversations en équipe (chat), réunions vidéo, appels, partage de fichiers et intégration avec les outils Microsoft 365 (SharePoint, OneDrive, Planner, etc.). Teams sert de “hub” pour la communication interne et le travail d’équipe..
L’automatisation est utile quand elle simplifie un vrai processus, pas seulement quand elle ajoute de la technologie.
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