À quoi ça sert concrètement : envoyer des confirmations et des relances, classer les prospects, synchroniser des infos entre outils (site web, CRMCRM – Customer Relationship Management (gestion de la relation client) : logiciel et approche de gestion qui centralisent les informations sur vos contacts (clients, donateurs, membres, prospects) pour mieux suivre les interactions et les ventes., infolettre), et réduire la double saisie.
Ce qui se passe si on l’ignore : tout devient manuel, les suivis sont irréguliers, les erreurs augmentent, et votre capacité à gérer plus de demandes plafonne vite.
Quand quelqu’un remplit un formulaire : la plateforme ajoute le contact à la bonne liste, envoie un courriel de bienvenue, crée une tâche de rappel à l’équipe, puis lance une séquence de suiviSéquence de suivi : série planifiée de relances (courriels et/ou tâches) envoyées à des moments précis après un événement (soumission envoyée, inscription, rendez-vous), pour augmenter les chances d’obtenir une réponse. si la personne ne répond pas.
L’automatisation bien faite sert surtout à ne rien oublier et à répondre plus vite.
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