Où vous verrez ça : dans des outils d’automatisation et de flux de travailUn flux de travail est une suite d’étapes qui décrit comment une tâche avance du début à la fin, avec les personnes, outils et décisions impliqués. (ex. Microsoft Power AutomateMicrosoft Power Automate est une plateforme d’automatisation de Microsoft qui permet de créer des flux entre des outils comme Outlook, Teams, SharePoint, Excel, Forms, Dynamics, des CRM et plusieurs services externes., MakePlateforme d’automatisation qui permet de connecter différents services (site web, CRM, Google Sheets, outils d’infolettre, etc.) et de créer des scénarios visuels : quand un événement se produit dans un outil, Make exécute automatiquement une suite d’actions dans d’autres., ZapierAutomatiser des tâches entre vos outils (formulaires, CRM, courriels, feuilles de calcul, Slack, etc.) à partir d’un déclencheur, sans programmation.), dans un CRMCRM – Customer Relationship Management (gestion de la relation client) : logiciel et approche de gestion qui centralisent les informations sur vos contacts (clients, donateurs, membres, prospects) pour mieux suivre les interactions et les ventes./ERPEnterprise Resource Planning (progiciel de gestion intégré, PGI) : logiciel central qui regroupe vos fonctions clés (comptabilité, facturation, inventaire, achats, production, parfois RH) dans un seul système., ou dans des formulaires et systèmes internes (demandes RH, facturation, suivi client).
Ce que ça change pour une PMEPME – Petite et moyenne entreprise (EN : SME – Small and medium-sized enterprise) : organisation dont la taille est généralement définie par le nombre d’employés, et qui n’est pas une “grande entreprise”./OBNL :
Moins de tâches manuelles (copier-coller, relances, création de dossiers).
Plus de cohérence (les mêmes étapes à chaque fois) et souvent moins d’oublis.
À surveiller : qui “possède” le processus, les droits d’accès aux données, les exceptions (quand ça plante ou quand un cas ne rentre pas dans la règle), et les notifications pour éviter que ça devienne une “boîte noire”.
« On a mis en place une BPA pour que chaque demande reçue via le formulaire du site crée automatiquement un dossier, assigne la bonne personne, envoie un courriel d’accusé de réception et planifie un rappel si on n’a pas répondu après 48 h. »
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