En rencontre, je dirais : “On va dessiner le chemin complet, du début à la fin, pour voir clairement comment le travail se fait vraiment.”
À quoi ça sert concrètement : clarifier les responsabilités, repérer les goulots (délais, allers-retours), standardiser la qualité, et préparer une automatisation (formulaires, CRMCRM – Customer Relationship Management (gestion de la relation client) : logiciel et approche de gestion qui centralisent les informations sur vos contacts (clients, donateurs, membres, prospects) pour mieux suivre les interactions et les ventes., courriels).
Si on l’ignore : le processus reste “dans la tête” de 1–2 personnes, on multiplie les erreurs et les oublis, on perd du temps à réexpliquer, et on automatise mal (ou pas du tout) parce que personne ne s’entend sur “c’est quoi, la bonne façon”.
“On cartographie votre processus de prise de rendez-vous : formulaire → confirmation courriel → rappel 24 h → fiche client dans le CRM → suivi après la rencontre.”
Tant que ce n’est pas clair sur un schéma, c’est difficile à améliorer (ou à automatiser).
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